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À medida que os dragões vão desaparecendo do reino de Bayala, os poderes mágicos dos elfos vão ficando mais fracos. Porém, as fadas princesas Sera e Surah ficam muito entusiasmadas quando percebem ter nas mãos a chave para salvar o seu mundo: um ovo de dragão! As irmãs embarcam assim numa viagem fantástica, rumo às desconhecidas montanhas do dragão…