A jovem Mary segue um gato misterioso até à floresta próxima e descobre uma velha vassoura e uma estranha flor. Dá por si no Endor College – uma escola de magia dirigida pela Madame Mumblechook e pelo brilhante Doutor Dee.

Mas há coisas terríveis a acontecer na escola, e quando Mary diz uma mentira, tem de arriscar a vida para corrigir o seu erro.

Disponível em versão legendada e versão dobrada.